Meine Kontaktdaten
Matthias Naumann Dipl-Kaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
Mein Werdegang
| von 1982 bis 1986 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt |
|---|---|
| von 1987 bis 1991 | Berater bei der Deutschen Bank, Schwerpunkt wirtschaftlich Selbständige |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
