Meine Kontaktdaten
Matthias Naumann Dipl-Kaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Ruhestandsplanung
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
Mein Werdegang
| von 1982 bis 1986 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt |
|---|---|
| von 1987 bis 1991 | Berater bei der Deutschen Bank, Schwerpunkt wirtschaftlich Selbständige |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
